2013年某天，在朋友的引荐下，林先生携家人来到了位于北京国贸三期28层的工行私人银行中心。林先生对私人银行中心的私密性感到很满意，在一间具有浓厚中式风格的接待室中，林先生第一次见到了财富顾问何刚。通过和客户的交流，何刚得知这位林先生资产超过千万，因为之前有过失败的投资经历，在投资品的选择上比较保守，希望进行财富管理规划。
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